Yayoi, 78ème exorciste de la famille Suzuka, possède d'immenses pouvoirs. En essayant de les lui voler afin de devenir le roi des démons, Ura est pris à son propre piège et se retrouve scellé sous la forme d'un chat noir. Ils doivent alors combattre ensemble des démons qui, tout comme Ura, en ont après les pouvoirs de la jeune fille.